金融知識を駆使してお客様の資産運用・生活設計についてプランニングを行い、お客様の将来の資産運用のお手伝いをするのがファイナンシャルプランナーの仕事ですが、多くの金融商品、不動産取引、年金、株式取引、保険商品などを組み合わせ、応用知識を社会へ還元する。その知識の一定水準を満たしているかどうかを測るのがファイナンシャルプランナー資格です。

ファイナンシャルプランナーには国家資格があり、正式には「ファイナンシャル・プランニング技能士」と呼ばれます。
ファイナンシャルプランニング技能士には1級から3級までの資格があり、試験内容は学科試験と実技試験があります。
また、AFPやCFPなどの民間資格も存在し、応募要件には、いずれかの資格の保有者を歓迎するケースが多くあります。